发改委、工业和信息化部、国家能源局组织编制并印发了《中国制造2025-能源装备实施方案》(下称《方案》)。方案围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三个方面确定了15个领域的能源装备发展任务。 点评: 《中国制造2025-能源装备实施方案》与《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》一脉相承。下面主要聚焦先进核电装备、深水和非常规油气勘探开发装备、燃气轮机、储能装备做重点阐述。 核电装备行业建议关注台海核电、南风股份、应流股份、通裕重工和盾安环境。我们认为,我国“核电重启”加速推进,随着“一路一带”核电出口的继续推进、未来内陆核电的批复与启动,以及核电设备的国产化加速,将带动核电装备需求快速增长,核电技术路线之困即将解决,“华龙一号”技术有望批量建设,核电第二轮发展高峰就在眼前,建议关注台海核电、南风股份、应流股份、通裕重工和盾安环境。 油服装备行业建议关注杰瑞股份、恒泰艾普。2014年以来,原油价格持续下跌使得油气装备行业步入寒冬期。我们认为,原油的供需平衡会逐步恢复至正常水平,尤其是下半年开始进入能源消费旺季,原油需求量的增加也有助于改善供大于求的局面;原油开采成本的上升、美元走弱的疑虑、全球经济的增长都将支撑中长期油价的回升。随着原油价格的企稳回升,石油开采公司的资本支出将增加,油气装备行业或将迎来上行周期。我们更看好民营油服公司杰瑞股份、恒泰艾普。 燃气轮机推荐关注金通灵、豪迈科技。我国已经进入了燃气轮机大发展的新时期,认真学习消化吸收半个多世纪以来国际燃气轮机行业取得的丰硕成果,坚持自主创新掌握核心技术推进产业技术进步,是我国燃气轮机科技界和产业界的共同任务。我们看好在燃气轮机早有技术积累与业务布局的金通灵、豪迈科技。 储能装备推荐关注科陆电子。由于技术进步,成本降低,储能在目前的零补贴状况下,正突破经济性的挑战,开始进行有条件的商业化运营的探索。我们看好拥有储能双向变流器、电池管理系统技术,大力布局储能产业的科陆电子。
